Η αβέβαιη εκεχειρία στο Ιράν παρέσυρε τράπεζες -6% και ΧΑ -2,63% στις 2.225 μον. - Κρατήθηκε η στήριξη των 2.185 μον.

(upd20) Στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.225 μονάδες, μετά το χθεσινό εκρηκτικό ράλι, με τις τραπεζικές πιέσεις να επανέρχονται  στο -6%, ενώ σημαντικές απώλειες  κατέγραψε και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με ικανοποιητικές συναλλαγές και με επίκεντρο τις εντάσεις γύρω από την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή 10 Απριλίου και τη Δευτέρα 13 Απριλίου λόγω του Ορθόδοξου Πάσχα, εξέλιξη που ενίσχυσε τη στάση επιφυλακτικότητας των επενδυτών, οι οποίοι απέφυγαν να διατηρήσουν  υψηλή έκθεση σε μετοχές ενόψει της αργίας.
Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων τόνωσε την επενδυτική ψυχολόγια επαναφέροντας δυναμικά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ανετράπη όταν ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση των όρων της συμφωνίας, οδηγώντας σε απότομη μεταστροφή των προσδοκιών και αναζωπύρωση της αβεβαιότητας.
Αναλυτικά ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Mohammed Bagher Ghalibaf δήλωσε ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ της χώρας του και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει «παραβιαστεί».Όπως ανέφερε, οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν την άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, καθώς και την είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ιρανικό εναέριο χώρο.
Έτσι έκλεισαν ξανά το Στενό του Hormuz που κατά τους αμερικανούς αποτελεί όρο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει το Hormuz να είναι ανοικτό.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά.Το West Texas Intermediate για τον Μάιο ενισχύεται κατά 7,8% στα 101,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για τον Ιούνιο καταγράφει άνοδο 4,75% στα 99,30 δολάρια το βαρέλι.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Alpha Bank -5,75% και ακολούθησαν Eurobank -5,09%, Εθνική -4,23% και Πειραιώς -4,01%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Allwyn (ΟΠΑΠ) -4,32%, Metlen -3,17%, Aegean -2,26%, Lamda -2,19%, Aktor -2,14%...ενώ ανοδικά  ΕΛΠΕ +1,75%, ΓΕΚ Τέρνα +1,04%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα αποτελέσματα της Metlen, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 7,107 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 753 εκατ.
Η μείωση έναντι των 1,080 δισ.. το 2024 οφείλεται κυρίως σε ζημιές στον υποτομέα M Power Projects (MPP), που πλέον εντάσσεται στον τομέα Renewables, Storage & Energy Transition – MRES ET.
Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €314 εκατ., με τα κέρδη ανά μετοχή στα €2,20, ενώ προτείνεται μέρισμα €1,00 ανά μετοχή.
Σε μια εβδομάδα περιορισμένης δραστηριότητας, λόγω των αργιών του Καθολικού και του Ορθόδοξου Πάσχα, η αγορά ήταν ιδιαίτερα θετική. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,07%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, κατά 5,36%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 8,19%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,59% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,38%.
Περί τις 16:30, με τις απώλειες στις τράπεζες να συνεχίζονται, εντάθηκαν οι πιέσεις και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Μetlen -5,31%, Allwyn( ΟΠΑΠ ) -4,45%..και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,66%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις, με Alpha Bank -5,75%, Eurobank -5,09%...και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -4,51%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -2,63% στις 2.225 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.272,45 μονάδες και χαμηλό τις 2.225,22 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και  επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 330,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 24,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 60,15 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 35,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 24,19 εκατ. ευρώ και όγκου 8,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Εθνική διακίνησε 279,5 χιλ. τεμάχια αξίας 3,9 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 291,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,06 εκατ. ευρώ, η Eurobank 250 χιλ. τεμάχια αξίας 938 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 476,2 χιλ. τεμάχια αξίας 3,87 εκατ. ευρώ, η CrediaBank 6,77 εκατ. τεμάχια αξίας 7,58 εκατ. ευρώ, η Optima Bank 212 χιλ. τεμάχια αξίας 3,52 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 39,5 χιλ. τεμάχια αξίας 767,6 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 44,6 χιλ. τεμάχια αξάις 782,4 χιλ. ευρώ, η Aktor 24 χιλ. τεμάχια αξίας 240 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 35,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,36 εκατ. ευρώ, η Cenergy 20,7 χιλ. τεμάχια αξίας 405,8 χιλ. ευρώ, η Jumbo 22,2 χιλ. τεμάχια αξίας 527,7 χιλ. ευρώ.
Η BYLOT 300 χιλ. τεμάχια αξίας 282 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.225 μονάδες, με σημαντικές τις στηρίξεις των 2.185 και τις 2.155 μονάδων και ακολουθούν οι 2.088 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.061 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών , οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.350 μονάδες και ακολουθούν οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες στις 2.531 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.500 μονάδες και ακολουθθούν οι 2.324 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.270 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.650, οι 2.700, οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -5 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με την αβεβαιότητα να επανέρχεται λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ  ΗΠΑ- Ιράν.
Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων ανέκαμψαν μερικώς μετά τις έντονες πωλήσεις του Μαρτίου, ωστόσο δεν αναμένεται να επιστρέψουν πλήρως από το ξεπούλημα που προκάλεσε ο πόλεμος.
Ο βασικός λόγος είναι ότι οι τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός εκτιμάται πως θα παραμείνουν υψηλοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων έχουν εξασθενήσει και δύσκολα θα επανέλθουν, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να απομακρύνονται από τη στρατηγική των μειώσεων επιτοκίων.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, ακόμη και αν οι μετοχές συνεχίσουν να ενισχύονται σε περίπτωση διατήρησης της ειρήνης, οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, καθώς οι κεντρικές τράπεζες έχουν περιορισμένα περιθώρια για μειώσεις επιτοκίων.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους.
Oι επόμενες συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών είναι προγραμματισμένες, για την Fed στις 29/4 και της ΕΚΤ στις 30/4
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,76% και το 10ετές ιταλικό 3,81% με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,29% και το 2ετές στο 3,78%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Ακολουθεί η S&P στις 24 Απριλίου και η Fitch στις 8 Μαΐου.
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 9/4 μετά το χθεσινό ράλι, οι ασιατικές αγορές, αφού ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Mohammed Bagher Ghalibaf δήλωσε ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ της χώρας του και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει «παραβιαστεί».Όπως ανέφερε, οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν την άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, καθώς και την είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ιρανικό εναέριο χώρο.
To Ιράν απειλεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας
Στα οικονομικά δεδομένα, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ιαπωνία υποχώρησε στο 33,3 τον Μάρτιο.
Εν τω μεταξύ, η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Satsuki Katayama προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της διακυμάνσης μεταξύ αγορών στα επιτόκια, επισημαίνοντας ότι «οι αυξήσεις επιτοκίων που μεταδίδονται από άλλες αγορές μπορούν να υλοποιηθούν πολύ ταχύτερα από ό,τι αναμένουμε».
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε -0,73%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -0,72%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -0,54%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -1,61%, ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε ήπια ανοδικά στο +0,24%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Οι επενδυτές αξιολόγησαν το γεγονός ότι η συμπερίληψη του Λιβάνου στην εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρέμενε σημείο διαμάχης, με το Ιράν να καταγγέλλει παραβιάσεις της εκεχειρίας λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον της χώρας.
Ταυτόχρονα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance ανέφερε ότι το Ιράν υπέθεσε ότι ο Λίβανος περιλαμβανόταν στη συμφωνία, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό αυτό.
Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί «πλήρως» στη συμφωνία.
Ενισχύοντας την αβεβαιότητα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν κοντά στο Ιράν έως ότου επιτευχθεί μια «πραγματική συμφωνία».
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το West Texas Intermediate για τον Μάιο ενισχύεται κατά 7,8% στα 101,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για τον Ιούνιο καταγράφει άνοδο 4,75% στα 99,30 δολάρια το βαρέλι.
Άνοδος +1% καταγράφει το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Mαίου στα 45,70 ευρώ..
Στα οικονομικά δεδομένα, η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας σημείωσε πτώση 0,3% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη μετά την προσαρμογή για τις εορτές.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας μειώθηκε στα 19,8 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, από 20,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Οι εξαγωγές ανήλθαν συνολικά σε 135,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 2,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,7% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 115,4 δισ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,5%.
Η βιομηχανική παραγωγή της Ισπανίας σημείωσε πτώση 1,1% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της Ισπανίας μειώθηκε κατά 0,1% τον Φεβρουάριο, μετά από εποχικές και ημερολογιακές προσαρμογές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,75%, ο δείκτης FTSE MIB -0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,40%, ο S&P 500 στο -0,25%, ο Nasdaq στο -0,30% και το ETF GREC στο -1,57% ( 70,07 δολ.).

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Η Alpha Bank -6%

Επανήλθαν οι πιέσεις στις τράπεζες, μετά το χθεσινό ράλι, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 14,28 ευρώ, με πτώση -4,23%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,06 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,64 ευρώ, με πτώση -5,75% με όγκο 14,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,43 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,0980 ευρώ, με πτώση -4,01% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,01 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,7320 ευρώ, με πτώση -5,09% με όγκο 10,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 8,80 ευρώ, με πτώση -2,98% και όγκο 479 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,83 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,09 ευρώ, με πτώση -1,8%, με όγκο 13,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,17 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 8,90 ευρώ, με πτώση -4,3%, με όγκο 444 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Η Allwyn -4%

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Allwyn (ΟΠΑΠ) -4,32%, Metlen -3,17%, Aegean -2,26%, Lamda -2,19%, Aktor -2,14%....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν ΕΛΠΕ +1,75%, ΓΕΚ Τέρνα +1,04%, ΟΤΕ +0,67% και Sarantis +0,39%. 
Η Coca Cola έκλεισε στα 50,00 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση στα 18,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Allwyn ( ΟΠΑΠ ) έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με πτώση -4,32% και αποτίμηση 11,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,90 ευρώ, με άνοδο +0,67% και αποτίμηση 7,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 19,29 ευρώ, με πτώση -1,78% και αποτίμηση 7,12 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen έκλεισε στα 36,10 ευρώ, με πτώση -3,17% και κεφαλαιοποίηση 5,16 δισεκ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 38,46 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 4,26 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 38,80 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 4,01 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 48,62 ευρώ, με πτώση -1,26%και κεφαλαιοποίηση 3,1 δισ.ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση στα 3,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 23,44 ευρώ, με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 3,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 9,87 ευρώ, με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 3,02 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 10,04 ευρώ, με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,20 ευρώ, με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 980 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,12 ευρώ, με πτώση -2,5% και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 75 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 9/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,76% και το 10ετές ιταλικό 3,81% με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 37 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,37% ή 370 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 35 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 9/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Απριλίου του 2026 στο 3,81%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/4/2026 στο 3,01%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,25% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,43% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,48% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,81% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,46%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr